事業案内

サービス

相続を争続にしないための予防策から相続税対策のプランニング及び相続事後（相続発生後）のご相談など、相続に関するどのようなご相談にも皆さまのご納得のいくまでサポートいたします。

相談料：5万円～30万円

・相続税控除の種類と金額
・みなし増続財産について

・上記における代理業務
・相続が争続にならないための基本レクチャー

ライフプランや必要保障額に合わせた生命保険のご提案をします。保険について気になることは何でもご相談ください。お金の専門家として多角的視点からアドバイスをします。

相談料：5万円～10万円

・ニーズのヒアリング
・お申込みのご相談
・ご提案書作成

・生命保険の基礎をレクチャー
・お客さまのニーズヒアリング
・必要保障額の算出
・必要保障額を基にしたご提案書の作成
・お申込みのご相談

ファイナンシャルプランニングセミナー・講演会では、個人や家庭の未来を見据えた経済的な安心を手に入れるための知識を、プロのファイナンシャルプランナーがわかりやすく解説します。

講演料：3万円～30万円

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専門のファイナンシャルプランナーが、お客様にヒアリングをしながら、現状の把握を致します。
併せて、今後見込まれる収入と支出を反映させたプランニングシートを作成し、収支の見える化を行います。

バランスを見直し、具体的な改善策のご提案を致します。
また、住宅取得賃金の見込み貯蓄額やバランスシートの改善変値等、現実的な目標設定を考えます。

保険の見直し等、改善点が見られればご提案致します。
また、1次相続・2次相続を視野に入れた資産の整理・資金の準備・節税対策などの検証を行います。